En lille dreng forsvinder sporløst fra en skole i Odense og bliver kort tid efter fundet dræbt. Samtidig dukker liget af en anden dreng op, som tilbage i 1979 forsvandt i det daværende Fyns Tivoli. Uroen breder sig i byen, og politiet arbejder på højtryk, men har ingen spor og intet motiv. Til hjælp i efterforskningen inddrager de psykologen Conor Becker, der er på vej tilbage efter en katastrofal periode i sit liv. Det bliver en sag, der rokker ved hele hans fundament. For drengen, der i sin tid forsvandt, var hans lillebror.
