Thomas er opdraget til at opføre sig i overensstemmelse med konventionerne, hvorimod nabofamilien Thamms er anderledes ukonventionelle. Han tiltrækkes af dem og især af tvillingeparret Topsy og Mick. I besættelsestidens første år tilbringer de en sorgløs sommer sammen, hvor den ufrie Thomas løsriver sig og opdager erotikken, både i form af sin forelskelse i Topsy, og i erkendelsen af, at Mick og Topsy hænger uløseligt sammen - også erotisk.
