Lea er sammen med sin hest Lue med til at drive de mange hundrede heste op i fjeldene, hvor de skal gå frit hele sommeren. På turen forvilder Lea og Lue sig bort i tågen og bliver hjulpet af SPØGELSESHESTEN og den unge Illuge fra sagatiden.
Lea forelsker sig i Illuge - men er han i virkeligheden farlig?
