Mario Conde lider af frygtelige tømmermænd efter nytårsaften. Selv om han har friweekend bliver han af sin chef hasteindkaldt for at undersøge den mystiske forsvinden af en højt placeret forretningsmand i den cubanske nomenklatura. Conde opdager hurtigt at den forsvundne, Rafael Morin, er en bekendt fra studentertiden. Snart vender erindringerne om deres fælles skoletid tilbage: Morin var en ulastelig, begavet og "pålidelig kammerat" der altid fik, hvad han ønskede – også Mario Condes veninde Tamara. Men i Rafael Morins ulastelige liv gemte der sig mere end én mistænkelig episode, som var værd at undersøge. Under opklaringen af sagen i det forfaldne, men smukke Havana, bliver Conde også konfronteret med sit tabte kærlighedsforhold til Tamara og hans generations drømme og illusioner.
