Max, Karl og Karla er et sært slæng. Men det gør ikke så meget. Max er nemlig glad for sine nye venner. Også selvom det er sære venner, der tror på ånder. Karl og Karla er sikker på, at endnu en ånd er på spil - katte forsvinder sporløst fra byen. Men er det virkelig en ånd, der har taget dem? Og hvis det er, kan Max så lokke den frem?