Den lille nissefamilie i Ledvogterhuset hygger sig, som nisser jo gør. De
leger med husets kattekillinger, spiser og fortæller historier. Nissefar
fortæller om fortidslevn, og hvad mere spændende er, gamle historier
om trolde. De er store, dumme væsner med hår på kroppen og halen. De
er ondskabsfulde og spiser alt, hvad de kan komme i nærheden af, også
nisser. Selv har han dog aldrig mødt en trold. Så en dag får de besøg af
den gamle nisse Theodor. Han fortæller om troldene på Ibjerg, og de to
nissebørn Sille og Søren får straks lyst til at drage afsted på eventyr. De er
jo smarte og kloge, synes de selv, og kan sagtens fange en dum trold. De
drager afsted mod Ibjerg, men deres eventyr kommer ikke til at gå helt
som planlagt.
