Posy mangler den livserfaring og gnist, der skal til for at danse solo i de klassiske balleteventyr. Kronprins Nico mangler en kronprinsesse og lysten til at være kronprins. Begge vender de omverden ryggen og søger mod stranden nedenfor Villa Rosa for at være alene – samtidig! De finder trøst i hinandens arme på den øde eventyrstrand, men de er ikke så alene, som de tror. Konsekvenserne tvinger dem ud på et eventyr, mere ægte end det der udspilles på de skrå brædder, og mere intenst end det hidtil er set i paladset på L'Isola dei Fiori. Begge finder, hvad de manglede, men hvordan vælger Posy mellem eventyret på scenen og virkelighedens eventyr?
