Niko und Klaus, die beiden Spürnasen, machen merkwürdige Beobachtungen: Eine dunkle Gestalt verschwindet nachts über die Parkmauer des Isenburg-Heims. Heiner, ein Mitbewohner, trifft sich mit zwielichtigen Typen. Und immer taucht plötzlich ein blinder Drehorgelspieler mit einem schwarzen Hund auf. Ehe die Zwillingsdetektive sich versehen, spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu ...