CYPERN, 1972. Badebyen Famagusta er en perle i Middelhavet – turisterne strømmer til, handelslivet blomstrer, og hotellerne skyder op på stribe. Den driftige forretningsmand Savvas Papacosta åbner under stor festivitas sit nye luksushotel, Sunrise. Hans smukke kone, Aphroditi, står for indretningen, der kan konkurrere med de fornemmeste hoteller i verden. I kælderen indretter den charmerende natklubbestyrer Markos Georgiou et forlystelsessted, der vil tiltrække det internationale jetset.
Men neden under den perfekte idyl vokser spændingerne. Konflikten mellem de græske og tyrkiske cyprioter er ikke glemt. Militærstyret i Athen rasler med sablerne, og Tyrkiet står klar til at blande sig i stridighederne. I løbet af de næste år trækkes linjerne op, og en dag forvandler det blomstrende Famagusta sig til et krigshelvede. Turisterne forsvinder, og befolkningen må flygte over hals og hoved, da bomberne falder over byen.
Gamle venner er pludselig fjender, og nye, overraskende venskaber opstår på tværs af politiske skel, da befolkningen må hjælpe hinanden i farens stund. Kun to familier bliver tilbage i byen og skal forsøge at overleve sult og fjendskab og den konstante trussel fra de brutale soldater.