Kommissær Georges Dupin er en egensindig parisiskfødt koffeinjunkie med en usædvanlig faible for pingviner, der for nylig er blevet overflyttet fra Paris til den fjerntliggende bretonske kyst. Kort sagt til verdens ende.
En varm juliformiddag lige før højsæsonen finder et mystisk mord sted i den maleriske kunstnerby Pont-Aven: Pierre-Louis Pennec, den alderstegne ejer af det legendariske Hotel Central, der har haft Gauguin og andre store kunstnere som gæster, er brutalt blevet stukket ihjel.
Hvem myrder en 91-årig, og hvorfor? Hvad er der sket i hotelejerens sidste dage? Da man kort tid efter finder endnu et lig på den bretonske kyst, forstår Georges Dupin, at han har at gøre med en sag, der er langt mere omfattende end først antaget.