Шотландия 1645-1646 годов. В то время, когда Англия стала ареной битв между полками, верными королю Карлу I, и войсками Парламента, Шотландия также оказывается расколотой на два лагеря. Но дело не сводится к простому противостоянию между монархистами и парламентариями, так как все осложняется давнишним соперничеством между многими кланами. Стороннику короля, графу Монтроз удается, однако, объединить враждующие кланы, чтобы выступить против войск корыстного маркиза Аргайла, представлявшего интересы шотландского Парламента.
