Lisas sommerferie hos farmor og farfar bliver rigtig spændende, da hun møder Tutte Brødkrumme og Kalle Humle. Tutte er som de fleste børn, bare meget mindre. Og Kalle er præcis ligesom en almindelig humlebi, bare større og rundere og med hat og pibe. Det mærkelige er, at det kun er Lisa, der kan se dem, men farfar ved, at hun ikke fantaserer. For hun er faktisk ikke sådan en, der lyver. Lisa ville ønske, at farfar også kunne se Tutte Brødkrumme og Kalle Humle – og det kan han måske?
