Jobst Grau macht sich auf die Suche nach einem Koffer voll Geld und einem Koffer Kokain. Der Kurier, Diplomat Ulrich Steeben, ist samt Koffern spurlos verschwunden. Der Auftrag, den Fall zu lösen, erweist sich als ziemlich schwierig und gleichzeitig gefährlich. Der melancholische und romantisch veranlagte Jobst Grau kommt bald an seine Grenzen. Wird er Steeben und die Koffer finden können?