Det er Christian IV´s storhedstid. Udadtil er det en turbulent periode, hvor Danmark mere eller mindre uafbrudt ligger i krig med Sverige og kejseren i Tyskland. Samtidig er Christian IV den store byggemester, som iværksætter Københavns arkitektoniske opblomstring, som Jørgen Dane inddrages i.
Tvillingerne Jørgen og Christian Dane er forskellige som nat og dag. Hvor Christian uddanner sig til officer og vier sit liv til kongelig tro tjeneste, er Jørgen drømmeren og perfektionisten, der får stigende anerkendelse som arkitekt og kunstner. Hvor Christian tidligt gifter sig og stifter familie, er Jørgen omgivet af kvinder uden at kunne finde den rette, der kan fastholde ham ud over øjeblikkets lyst. Christians familie bliver Jørgens holdepunkt og grund til at fastholde Daneborg som bolig - særligt niecen Rose bliver hans øjesten, da hun fra en tidlig alder viser kunstneriske evner. Da Jørgen får til opgave at portrættere Kirsten Munk for Christian IV, bliver han alvorligt udfordret. Enestunderne med Kirsten Munk fører dog hurtigt til mere og andet end kunst.
