Plagada de humor e ironía, esta historia genial de Henry James relata las desventuras amorosas de Peter Brench; secretamente enamorado de la esposa de su mejor amigo: un escultor mediocre que se siente y se conduce como un genio incomprendido. La tensión por fin se desata cuando el hijo del matrimonio Mallow decide iniciar una carrera artística en París y esto lo lleva a descubrir lo que durante años toda su familia -incluido Peter Brench, su padrino- ocultó.