Um die Kunst des gekonnten Betrugs zu studieren, besuchen Holmes, Miss Isabelle Adler sowie Watsons Frau Mary eine Séance. Diese verläuft allerdings etwas anders als erwartet: Nachdem das Medium eine rätselhafte Offenbarung äußert, verstirbt plötzlich und unerwartet einer der Teilnehmer. Ähnliche Fälle, weiß Holmes, erschütterten vor kurzem Frankreich. Ist es Mord?